アメ株クラブ

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米国株・アメリカ株投資に役立つ情報を共有していくブログです。たった1人の方でも何かしら役立つ情報やインサイトが得られれば幸いです。

投資戦略

2020~2022年の株式市場のサイクルが教えてくれた5つの投資教訓

今の市場の状況において、これからまた何が起こるか投資家たちは心配している。しかし、2020年から2022年の間、市場がどれほど荒れていたかを客観的に振り返ることも大事である。 2020年3月は、1929年の世界恐慌以来、最もボラティリティが高い月だった。 20…

破壊的イノベーション企業はもう終わり?

今、投資家たちは困っている。 2020年と2021年年初に「破壊的イノベーション」企業の株に投資したとしよう。 ペロトン(PTON)のような会社は人々のエクササイズ生活を破壊的に革新していた。 あるいは、クラウドコンピューティング部門の破壊的イノベーショ…

【2022年4月30日】バークシャー・ハサウェイ株主総会 ウォーレンバフェット氏からの2022年投資アドバイス

2022年4月30日にバークシャー・ハサウェイの株主総会が行われた。91歳の伝説的な投資家ウォーレン・バフェット氏が2022年の厳しい株式市場に置かれている投資家のためにアドバイスをした。特に「インフレの中でできる最高の投資は自分自身への投資」というア…

ポートフォリオの5%をビットコイン(仮想通貨)で保有する戦略

キャシー・ウッドが語る仮想通貨の資産価値 最近、ARK(アーク)インベストメントマネジメントのCEOであるキャシー・ウッド(Cathie Wood)は、CNBCとのインタビューで仮想通貨について語った。 「機関投資家が参加し、最終的にポートフォリオに5%を配分す…

2022年版の「ダウの犬」戦略 ダウの犬戦略と構成銘柄

「ダウの犬」とは、アメリカのダウ・ジョーンズ平均指数に編入された30銘柄のうち、前年度配当利回りが高い10銘柄を意味する。前年度終値基準でダウの犬である10銘柄に同じ金額を投資した後、一年の最後の取引日まで保有して売る投資方式をダウの犬戦略とい…

詐欺?投資?ギャンブル?知れば怖くないFXの概要とリスク 

FX(ForeignExchange:外国為替証拠金取引)とは、各国通貨の金利差や価格差を利用し売買することで、利益を得ようとする投資手法です。 FXについて正確な情報を理解することで、流行っている金融詐欺の勧誘に騙されることを防ぐととともに、資産運用の役立…

【投資戦略】長期投資家になるために必要なこと(コミットメントデバイス)

長期投資家になるために必要なこと ホメーロスのオデュッセイアに登場するユリシーズがセイレーンの誘惑から船を守るために設けたコミットメントデバイスの物語から長期投資家になるために我々ができること。 適切なコミットメントデバイスを装置し、投資に…

ジェラルドローブの12の投資知恵

ジェラルド・ローブは1930年代から60年代に至るまでウォール街の伝説的な株式ブローカーとして、またファンドマネージャーがいなかった時代に優秀な投資マネージャー(Investment Manager)として名声を築いた。 当時、米国最大の証券会社だった「E.Fハット…

「ウォール街のランダム・ウォーカー」からの教訓

出典:Reading Tea Leaves - HumbleDollar バートン・マルキール(Burton Malkiel)はベストセラー「ウォール街のランダム・ウォーカー(A Random Walk Down Wall Street)」でテクニカル分析に頼っていた友人に一つのチャートを見せた。友人はマルキールに…

ウォーレン・バフェットが注目する複利効果の魔法

出典:Berkshire Hathaway Looks to th - GuruFocus.com 多くの投資家はウォーレン・バフェットの投資方式を分析するために時間をかけている。70年間続いたオマハの賢人の投資方式に学ぶことが多いが、バフェットが獲得した投資機会の中で存在しないものも多…

時には損失に耐えなければならない

出典:Sometimes You Just Have to Eat Your Losses in the Markets 長期投資家になるために一番難しい時は、投資資金が蒸発しているのに自分ができることは特に何もないという時である。 過去100年間の株式市場で全ての取引日のうちに5%の日は史上最高値を…

投資する時に一番重要なルールは?

出典:The Most Important Rule in Investing - Compound Advisors 投資で重要なルール ルール1:絶対お金を失ってはいけない。 ルール2:ルール1を忘れてはいけない。 - ウォーレン・バフェット ウォーレン・バフェットが投資で一番基本とするルールは、「…

いま必要なのはポートフォリオ多様化?

出典:Is Diversification Finally Working? 投資における悪い行動 過去10年間で株式市場ではよく知られていなかったが不思議なことの一つは、「悪い行動」が「補償」を受けてしまうことである。 金利を追いかけてはならないが毎年金利が下落したため、金利…

【ファンドスミス】何もしないで平均リターン率が18.2%!?

イギリス発ヘッジファンドであるファンドスミスの何もしない戦略。テリースミスが運用するこのファンド投資ファンドはコーヒー缶ポートフォリオ戦略のように市場での行動を抑止する戦略で投資コストを抑えて価値ある企業に長期投資することで、収益を得る投…

コーヒー缶ポートフォリオ戦略

出典:The Coffee Can Approach • Novel Investor コーヒー缶ポートフォリオ戦略とは コーヒー缶ポートフォリオ戦略は、一つの決定だけ行う投資戦略である。 この戦略は株を「買う」だけ。まさにそれだ。「売る」という難しい選択を無くした。

人生をより楽にしてくれる投資戦略

出典:The Investment Strategy That Makes Your Life Easier アメリカの株式市場は、2007年秋の金融危機が訪れ、2013年の春になってようやく同じ水準まで回復した。 しかし、当時のS&P500は、すでに2009年3月安値から150%以上上昇していた。 30%以上上昇…

ウォーレン・バフェットが5Gの価値に注目している?

出典:T-Mobile CEO: Warren Buffett 'sees the value' in 5G ウォーレン・バフェットは、5Gが今後長期的にアメリカへ非常に重要な影響を与えると考えている。そしてこの業界のCEOもバフェットの意見について強く同意している。 T-モバイルのCEOマイクシーベ…

ロングショート戦略とは?

ヘッジファンドや機関投資家たちがよく使う投資戦略の中で最も多く使われている作戦としてロングショート戦略があります。今日はこの戦略についてご紹介します。 ロングショート戦略の概要 ロングとショートを同一ポートフォリオで構成 ポートフォリオの変動…

2021年 バフェットの株主への手紙からの教訓

amekabuclub.hatenablog.com 今回のウォーレン・バフェットの株主への手紙も以前の手紙と同様に、投資家達にいくつかの教訓を伝える。

バフェットが賭けたBYD(比亜迪)、無名企業に13年投資したその結果

出典:13 years after investing in an obscure Chinese automaker, Warren Buffett’s BYD bet is paying off big 先週末、バークシャー・ハサウェイの2020年決算報告書が発表された。 この報告書は、オマハの賢人ウォーレン・バフェットのパフォーマンスを…

ウォーレン・バフェットがベライゾン(VZ)に投資した理由

出典:Why Is Warren Buffett Interested in Verizon Communications? バフェットが新規銘柄に投資 ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは、13F申告​​書で、昨年3Qと4Qに大量の新規株式を買収したことを明らかにした。 4Q申告書によると、2020…

2021年 ウォーレン・バフェットの「株主への手紙」 まとめ

出典:Buffett’s ‘Tone Deaf’ Annual Letter Skirts Major Controversies 1. 企業買収よりは自社株買い 2. アップルはバークシャーにとってBNSF鉄道ほどの価値がある 3. 372億ドルの企業買収は誤り 4. 鉄道・製造部門のおかげで収入増加 5. オマハを離れロサ…