オマハの賢人、ウォーレンバフェットがした最高の投資は？
バークシャー・ハサウェイのＡ株（BRK-A）は今年の3月に最高値の53.9万ドルを記録した後、42.1万ドルまで下落した。
この短期間で時価総額の4分の1がなくなったにも関わらず、1990年以降で5,568.72％の上昇率となった。
モトリーフールによると、バフェットが1965年にCEOとして就任してから今年3月まで、A株の総収益率は4,355,005％を記録しており、7900億ドルの株主価値を創出したことになる。
これは運ではなく、ウォーレン・バフェットの賢明な投資の結果である。
それでバフェットは世の中で一番有名な、そして成功した投資家になった。
13歳に初めて税金を払ってから、今は世界で最も金持ちになった「オマハの賢人」がした最高の投資は何だろうか。
アップル( AAPL)
バフェットがアップルを愛すことは、よく知られている。
バークシャーの株式ポートフォリオの中で38.9％の割合を占める最大の柱である。
Appleの株価は2021年末に180ドル、今年3月には174ドルを記録した後、6月末時点で132ドルとなった。
バランス誌によると、この第1四半期の実績はバフェットに300億ドルの損失を与えた。
それにもかかわらず、バークシャーはまだ900億ドルの収益を上げている。
2021年の株主書簡によると、バフェットは平均単価34.26ドルでApple株907,559,761株を保有しており、投資額は310億8,900万ドルだった。
ムーディーズ(MCO)
信用評価会社ムーディーズは、バークシャーの株式ポートフォリオで2.1％の割合を占めている。ダン＆ブラッドストリートから分社化した2000年以来、バフェットは長い期間株式を保有している。
モトリーフールによると、バフェットは1株当たり平均単価10.05ドルで24,669,778株を買収し、投資額は2.48億ドルである。
現在ムーディーズの株価は約255ドルで、2,437％以上の収益率を記録している。
しかし、この数値には過去2年間ムーディーズ株式の一部を売却して得た利益は反映されていない。
また、22年間に渡ってムーディーズからの配当金も反映していない。
これらを加えると、収益率は数百%増加する。
コカコーラ（KO）
コカコーラは今年に入って損失になっていない珍しい銘柄の一つである。
年初より約0.42%上がっている。
バークシャー・ハサウェイはコカコーラの株式4億株を所有している。
マーケット・インサイダーによると、バフェットの投資額は13億ドルで、その後27年間一度も株式売却していない。
今は1,800％（19倍）上昇した240億ドル以上になっている。
また、コカコーラはバークシャーに6.72億ドルの配当金を支給しており、1995年の配当金（8,800万ドル）から大きく増えている。今の配当金基準でバークシャーは2年ごとに投資元金を回収している。
シェブロン（CVX）
悲惨だった6月の株式市場の中で、シェブロンは年初に比べて23％近く上昇している。
バフェットはエネルギー部門に大きく勝負に出た。
CNBCによると、バークシャーは2021年末時点で45億ドル相当のシェブロン株式を保有していたが、今年3月末には259億ドルとなった。
このようなバフェットの賭けは、原油産業の持続的な強みによることでもあるが、配当株の価値に対する長い信念が反映されたものでもある。
モトリープールによると、バークシャーは今後12ヶ月間に60億ドル以上の配当金収入をえられる見込みである。
3.6％の配当利回りで配当収入の1/6がシェブロンからのもので、バフェットにとって最高の収入エンジンになるだろう。
オクシデンタル･ペトロリアム（OXY）
バフェットの第２配当株も巨大原油会社である。
マーケット・インサイダーによると、バフェットは今年2月の決算発表後にOXYのCEOと対談した後、大きい投資決断を行った。
バークシャーは今年に入ってから75億ドルをOXYに投資し、
持分を15％以上に引き上げ、バークシャーの株式ポートフォリオで2.6％の割合を占めている。
OXYの株価は5月末に71ドルまで上昇してから、55ドルまで下落しているが、
それでも年初に比べて77％以上上昇している。
バフェットの収益率は106％上昇しており、S＆P 500全体で一番良い成果になっている。モトリープールによると、OXYは１年間バークシャーに8億7,444万4,444ドルの配当金を支払う見込みである。
クラフト・ハインツ(KHC)
グローバル食品企業クラフト・ハインツは、バークシャーの株式ポートフォリオで3.8％の割合を占めている。
バフェットの投資の中で目立つ銘柄ではないが、
ポートフォリオの中でディフェンダーとして良い役割を果たしている。
クラフト・ハインツは必須消費財セクターで、人々の日常生活に必要な商品を売っているため、景気にあまり影響されず、市場の波にも大きく揺れない。
バフェットは長い間この企業をポートフォリオの防御手段として使ってきており、今のベアマーケットでもその戦略が正しいことを証明している。
S&P 500が15%下落した5月半ば、クラフト・ハインツは25%上昇していた。
年初に比べると2.8％下落しているが、それでもディフェンダーとして役割を果たせている。
同時期にS&P 500は23％以上下落し、ナスダックはほぼ3分の1が下がっている。
ガイコ（GEICO）
誰かはバフェットがした最高の投資だと主張する人もいるが、
今の株式市場で買える会社ではない。
バークシャー・ハサウェイが完全に所有している子会社の一つだからだ。
しかし最初からそうだったわけではない。
バフェットは1976年から1996年まで着実にガイコの株を買っていた。
そして、半分程度の持分になり、残りの49％を買収した。
バークシャーは20年間で23.5億ドルを投資しガイコを完全子会社にした。
今日、ガイコはバークシャーの保険事業の中核となる宝物であり、会社の心臓である。
バフェットは株主への手紙で、保険事業はバークシャーの「４大柱」の中で最大の柱であると語った。今日、ガイコの資産は320億ドル以上の価値がある。
出典：Invest Like Warren Buffett: See His 7 Best Investments | GOBankingRates
